MENU メニュー ホーム メニュー FEATURE 特徴 中立的な立場からアドバイス。 これまでに在籍していた証券業界と生命保険業界の知見を生かし、独立系のファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場からのアドバイスを行います。 お金をもっと身近に。 どうしても難しくなってしまう「お金」にまつわる話。各種マネーセミナーや資格試験の指導など、より簡単でわかりやすくサポートいたします。 「最適」が見つかります。 IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）証券外務員・生命保険代理店募集人として、お客様に合った金融商品のご案内・保険の見直しをお手伝いいたします。 MENU メニュー ご相談メニュー 福利厚生の社内研修 福利厚生の一環として、120分の新入社員向け社員研修を行います。働き方やお金の基礎知識・オリエンテーションなどを開催。無料の個別相談も行います。 55,000円／1講座 ※別途交通費が発生します。 各種マネーセミナー 年齢や性別・職種に合わせて、60〜90分のさまざまなセミナーを行っています。オンラインにも対応。終了後には無料の個別相談も開催いたします。 2,200〜3,300円／1人 家計の収支改善と資産の棚卸作業 詳細をヒアリングしながら、ライフプランニング表・キャッシュフロー表を作成します。まずは現状を正しく把握して、具体的な改善策を考えていきましょう。 5,500円／1案件 お金の心配相談 相続や会社の事業承継・ご自身の環境変化・資産運用など、さまざまなお金のお悩みをピンポイントでご相談いただけます。 5,500円／1案件 生命保険の見直し 自分の加入している保険がちゃんと適しているのか、またこれから新しく保険に加入するのにどうしたら良いかなど、中立的な立場から最適なアドバイスと提案をいたします。 無料 証券口座開設・資産運用アドバイスなど 資産運用初心者の方には、証券口座の開設からお手伝いします。 また、NISA、iDeCo、投資信託など、資産運用の具体的なアドバイスとフォローまで行い、長期でお客様に寄り添います。 無料 ※料金はすべて税込表記です。 ※福利厚生の社内研修は30名を超えた場合、110,000円／1講座（税込）となります。
